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近日，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會上，財政部部長表示我國擬一次性增加較大規(guī)模債務(wù)限額置換地方政府存量隱性債務(wù)，加大力度支持地方化解債務(wù)風(fēng)險，預(yù)計將釋放出500000億的資金，為化解債務(wù)風(fēng)險提供強有力的支持。

利好建筑行業(yè)，基建項目有望增加

近年來，各個地方財政壓力巨大，入不敷出。為了維持正常的運轉(zhuǎn)，各級政府大規(guī)模舉債，新稅源不足導(dǎo)致債務(wù)償還出現(xiàn)巨大缺口，截至今年10月3日，國內(nèi)城投債余額為15.8萬億元，與此同時，截至8月末，中央債務(wù)余額為32.3萬億元，如果全部加起來，那也就是說，全國地方、城投以及中央的債務(wù)總規(guī)模已經(jīng)達到了91.7萬億元！

財政部、住建部、工信部、公安部、交通部、水利部等六大部委聯(lián)合印發(fā)《市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理辦法(試行)》明確指出：政府投資建設(shè)的市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)依法嚴格履行基本建設(shè)審批程序，落實資金來源，加強預(yù)算約束，防范政府債務(wù)風(fēng)險。嚴禁為沒有收益或收益不足的市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)違法違規(guī)舉債，不得增加隱性債務(wù)，叫停大基建。

建筑企業(yè)作為地方政府基建項目的主要執(zhí)行方，過去受財政承壓影響，新項目接不到，已完成的項目無法回款，長期為地方政府墊資施工，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表受損嚴重，利潤表及資產(chǎn)負債表均受到持續(xù)影響，部分指標達到近年新低。從2024年中報情況來看，安徽建工、中國中鐵、四川路橋等公司表內(nèi)有較大額度的PPP項目應(yīng)收款或合同資產(chǎn)，其中安徽建工PPP項目應(yīng)收款占比總市值比例達到480.6%，占比總資產(chǎn)達到22.6%。

隨著財政發(fā)力化債開啟，短期有望驅(qū)動建筑企業(yè)報表持續(xù)修復(fù)，中長期帶來行業(yè)需求底部回升。地方政府債務(wù)置換有望緩解參與PPP模式項目的建筑公司應(yīng)收賬款壓力。若未來中央加大力度支持地方政府進行債務(wù)置換，部分建筑公司的資產(chǎn)負債表有望較大程度改善，帶動市值提升。

工業(yè)領(lǐng)域項目預(yù)計未來3年將拉動投資超過11萬億元

10月14日，工信部傳來消息，工業(yè)和信息化部副部長王江平在國務(wù)院新聞辦公室的新聞發(fā)布會上，詳細闡述了當(dāng)前中國工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)改造與設(shè)備更新工程的推進情況。

王江平透露，工信部正緊鑼密鼓地推進超長期特別國債支持項目的批復(fù)和資金下達工作，確保已簽約的1500億元技術(shù)改造再貸款能夠及時到位。同時，近期還向銀行推薦了一批新的專項再貸款項目，以支持更多的技術(shù)改造和設(shè)備更新需求。此外，工信部還在提前謀劃2025年制造業(yè)新型技術(shù)改造城市試點，旨在通過試點示范，推動全國范圍內(nèi)的技術(shù)改造與產(chǎn)業(yè)升級。

為盡快形成實物工作量，工信部正在組織工業(yè)領(lǐng)域的儲備項目加快開工建設(shè)。據(jù)王江平介紹，目前工業(yè)領(lǐng)域在建和年內(nèi)開工的項目大約有36000個，預(yù)計未來三年內(nèi)將拉動投資超過11萬億元。這一龐大的投資規(guī)模，無疑將推動一批建筑行業(yè)回春！

樓市回春，直增百萬房產(chǎn)需求

與此同時，一系列措施推動下，樓市的供需兩端正在發(fā)生巨變，各地樓市成交活躍，根據(jù)中指研究院統(tǒng)計，周前樓市整體成交環(huán)比上漲，一線城市成交漲幅領(lǐng)銜，為73.55%。其中，深圳、廣州、北京環(huán)比漲幅均超過100%，深圳漲幅領(lǐng)銜為314.9%。二線代表城市整體成交面積環(huán)比上漲31.04%，13個城市的二手房成交面積已回升至近五年較高水平。而化債相關(guān)政策或使房產(chǎn)行業(yè)資金支持，債務(wù)壓力得以緩解，則有望騰出更多精力和財力空間來促發(fā)展、保民生，均能對當(dāng)前地產(chǎn)困局有所緩解。

10月17日，住建部、財政部、自然資源部、央行、金監(jiān)總局聯(lián)手召開發(fā)布會，宣布將通過貨幣化安置房方式新增100萬套城中村改造、危舊房改造。前期工作做得好，還可以在100萬套上繼續(xù)加大力度；年底前將“白名單”項目信貸規(guī)模增加到4萬億元，要將所有合格項目都納入“白名單”。

貨幣化安置，新增100萬套，可以繼續(xù)加大力度。這意味著，這100萬套城中村改造、危舊房改造純粹是增量，這些房子將被拆除，補償是貨幣化安置，一般是房票的方式，讓原來的業(yè)主換購存量商品新房。中國的住房存量將減少100萬套，房地產(chǎn)市場將增加100萬套的需求。開發(fā)商在賣出這100套房子后，可以到政府那里兌換成現(xiàn)金，然后歸還銀行貸款、支付承建商費用和員工工資，有利于帶動經(jīng)濟發(fā)展。

而當(dāng)?shù)卣畬徍?、把關(guān)，開出項目白名單，金融監(jiān)管部門交給當(dāng)?shù)劂y行，協(xié)調(diào)發(fā)放貸款。在這個機制下，可以迅速提高開發(fā)貸規(guī)模。白名單的貸款規(guī)模將達到4萬億，這是一個非常大的數(shù)字，可以很大程度上推動“保交樓”，也可以避免房企資金鏈斷裂，避免新房價格斷崖式下跌。

建筑、房產(chǎn)業(yè)向好，砂石骨料需求改善

建筑、房產(chǎn)業(yè)向好，讓產(chǎn)業(yè)鏈上下游受益匪淺。本次化債將釋出資金50000億，有效補充地方政府綜合財力4000億，不僅有助于地方政府化解債務(wù)危機，也會使其騰出資金投入基建，利于實物工作量加快落地。隨著地方政府騰出資金投入基建，實物工作量得以加快落地?；üこ痰拇笠?guī)模開展，對砂石骨料的需求產(chǎn)生了強大的拉動作用。

砂石骨料作為基建和樓市建設(shè)中不可或缺的基礎(chǔ)材料，其重要性不言而喻。在道路、橋梁、房屋等各類建筑項目中，砂石骨料是構(gòu)建堅固結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵要素?；ǖ呐畈l(fā)展，使得對砂石骨料的需求量持續(xù)攀升。同時，高質(zhì)量的砂石骨料能夠確保建筑工程的質(zhì)量和安全性，因此市場對其品質(zhì)的要求也越來越高。

房地產(chǎn)市場的向好同樣帶動了砂石骨料需求的增長。新樓盤的開發(fā)建設(shè)、老舊小區(qū)的改造等都離不開砂石骨料的供應(yīng)。而且，隨著人們對居住環(huán)境要求的不斷提高，對建筑質(zhì)量的關(guān)注度也在增加，這進一步推動了對優(yōu)質(zhì)砂石骨料的需求。建筑、房地產(chǎn)的向好以及地方政府對基建的投入，為砂石骨料行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。

據(jù)中國砂石協(xié)會融媒體中心了解，9月份備受行業(yè)同仁關(guān)注的長江部分港口洞庭湖砂、鄱陽湖砂價格結(jié)束了4個月的連續(xù)下降，9月價格普遍回升2-6元。然而上海地區(qū)砂石價格卻出現(xiàn)了明顯下降，以機制砂為例，價格由101元/噸降至89元/噸。華北、華南、西北地區(qū)砂石價格穩(wěn)定，貴州地區(qū)砂石價格漲跌互現(xiàn)但整體價格處于較低水平；成都地區(qū)砂石價格上升4-8元/噸；重慶地區(qū)價格略微下降；湖南省地區(qū)長沙市機制砂石價格出現(xiàn)上漲，其余大部分地區(qū)價格穩(wěn)定，部分地區(qū)出現(xiàn)略微下降。